新基建

光伏产业链处于价格博弈阶段,利润将进行重新划分以实现产业链平衡。当前上游硅料环节作为利润大头的格局暂时不会改变,但其他环节利润或将产生变化。2023年光伏装机体量会继续增加,但由于后端电池、组件环节的扩产速度慢于前端硅料、硅片环节,前端产能会处于过剩状态。
新型基础设施建设已成为稳投资、惠民生、促发展的重要引擎。过去的两天,国家发展改革委、工信部、国资委、国家统计局四部门相继发声,透露下一步新型基础设施建设发展动向。
车联网主要是指车载设备通过无线通信技术,对信息网络平台中的所有车辆动态信息进行有效利用,能够通过过与其它车辆和网络系统的通信,提高交通运行的效率,降低车辆发生碰撞事故的几率。而5G网络相关技术的发展也给车联网拓宽了思路。
国家治理现代化和高质量发展所要求的精细化数据和精准化施策,为5G、数据中心等为代表的新基建带来了发展机遇。政府在本身加速部署的同时,引领居民和企业培育使用习惯,并以此为基础,进一步提升包括模型开发、人才储备等在内的商业化能力。
2023年基建投资仍强,高基数导致增速或小幅回落至8%,但2022-2023年两年平均增速仍有10%左右。
结合国内相关政策、会议对新基建重点领域的展望,综合考虑中国经济实现高质量发展所必不可少的产业需求,我们认为,新基建投资有望重点涉及七大领域:5G、数据中心、云计算、工业互联网、物联网、人工智能、传统基础设施数字化改造。
依托长三角“一网通办”平台,“数据跑路”代替“群众跑腿”,长三角老百姓享受到了越来越多的“同城服务”。与此同时,数据中心拔地而起,“数字底座”不断夯实;5G像“水电煤”一样成为基本存在,赋能千行百业;数据交易市场不断扩容,数商生态加速成势……长三角数字经济正快速崛起,成为区域经济新引擎。
作为数字时代生产力新的组织方式,平台经济正在深刻改变人们的生产生活方式。经过多年平台经济的消费趋势引领,个性化、定制化、体验化、互动化等多元化的消费方式得到了快速发展,这些新的消费形式也不断与数字技术结合,衍生出无数个新的消费场景,进一步激发了新消费时代的崛起。
新基建正处于发展的风口,5G、新能源、人工智能等等相关的建设都和新基建有关;老基建就是传统的修路造桥等等。政信金融中这两类基建项目都比较推荐,一方面是政信项目的各方都是有国资背景,安全性更高;另一方面对于投资者来说,收益也更加稳定。
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